蒋介石对十九路军的倒戈惶恐不安,宋美龄建议蒋介石利用与共产国际关系的阻止兵变。王明口授电文让研究员发往苏区,博古(曾昂饰)改变思想的决议,废止与十九路军的意向协议。周恩来(郭广平饰)对博古朝令夕改的行为十分恼怒,泽毛东(王霙)饰)希望博古能收回成命,博古以搬家为由将毛泽东拒之门外。
蒋介石自任讨逆军总指挥兴师入闽,蒋鼎文率领部下对十九路军展开围攻。