警卫员胡昌保发现生病卧床指挥的吴吉清不知去向，毛泽东(王霙饰)进入由反动民团控制的深林寻找吴吉清。蒋介石判定红军将北上与萧克会合，湘西成为蒋介石重视的地区。叶剑英在部队伤转移时被敌军炸，周恩来(郭广平)再次将刘伯承召回中央成立临时总参谋长。
红一军团顺利占领了湘西陲的通道县城，红四方面军与中央取得了联系。