粤军兵分三路向红军的西南展开追击，朱德高级指挥大军绕开粤军的进攻。李默安与宋希濂的部队攻占了赣南苏区瑞金，陈毅建议项英立即下令撤退。蒋介石宣布湘军司令何键为前方统帅，岳不甘心屈居于何健的指挥部。
周恩来(郭广平)采纳疑兵之计扩大红军的声势，彭德怀(周征波饰)率领九军团顺利拿下蓝山城。