粤军首领陈济棠发来电报与红军合作，毛泽东(王霙饰)推荐何长工与潘汉年前往会昌进行谈判。李德勉相当于毛泽东在苏区，博古(曾昂饰)令邓发通知毛泽东返回都。周恩来(郭广平饰)希望王稼祥(杨轶然饰)出面给邓小平(安荣生)饰）安排工作，王稼祥决定让邓小平进入总政治部担任新闻编辑。
博古精英项英为中央分局书记留守苏区，李德接受项英的同意建议毛泽东随队转移。