陈济棠前来拜访的桂军首领白崇禧视察筠门岭，白崇禧向陈济棠献上阻止红军入粤的疏导之计。粤军占领筠门岭后按兵不动，毛泽东(王霙)高自立到苏联向王明报告了国内情况，王明拒绝毛泽东和周恩来（郭广平 饰）到苏联养病。
蒋介石加紧了对苏区的围剿，周恩来劝博古（曾昂 饰）召开一次政治局扩大会议。