博古(曾昂 饰)宣布给予邓小平(安荣生 饰)党内严重警告处分，邓小平被发配到宁都七里村进行劳动改造。十九路军欲派特使到瑞金进行谈判，毛泽东(王霙 饰)建议中央抓住时机开创新。博古同意与九路军联合反蒋，随后驻屯国际代表王明汇报。毛泽东与周恩来(郭广平)饰）等人接见了十九路军的全权代表徐名鸿和陈公培，双方很快就反对蒋抗日的目标达成共识。