蒋介石及时抓住了毛泽东(王霙)饰）求胜轻敌的失误，令刘湘派郭勋爵由川入黔，与中央军和湘军合围将红军逼入绝境。红军在土城青杠坡与川军郭勋爵部展开一场血战，朱德勋赶赴前线参加战斗中央军委在阵地上召开临时会议，毛泽东决定放弃与川军的决战。
红军渡过赤水轮转来到云南东北部的扎西镇，毛泽东的心情显得非常沉重。