博古(曾昂 饰)在蓝山组织召开政治局会议讨论转移的路线，毛泽东(王霙)红二六军团在十万坪大山中设伏成功夺回了永顺县城，任弼时和贺龙奋战在湘西建立了一片新的苏区。建议红军由桂北渡过湘江，朱德表示部队的当务之急是要抢占道州。
彭德与参谋长邓萍商议后向军委发了封电报，李德对此感到十分不满。