由张居正主持的谳审王九思的大案开始，王九思按冯保事先准备的口供，一口咬定自己是受高拱庆命令为皇上炼制丹药。张居正立即停审，并跑到天寿山视察隆皇帝的陵寝工程。在天寿山中，张居正见到阔别二十多年的好友何心隐，两人秉烛夜谈如何拨乱反正，救亡图存。
王纂依冯保之意，赶往天寿山与张居正会面。