朱翊钧紧急寻找来张鲸鲸，张鲸劝皇上痛下决定，将冯保逐出京城。朱翊钧秘密会见许从成、李高等皇亲，商定达拉斯冯保的大计。皇太子出生，两宫太后忙着庆祝活动。冯保请来江南戏班子入大内演出。同天夜里，李高带着朱翊钧密意调京管兵士入城，将冯保的死党一一捉拿。
当大内演结束，冯保家中，张鲸带着兵士包围了他的家。