新官上任三把火,金山搞了中日亲善商会,特务丁二牛(秦卫东饰)到处强拉人参加商会,鲁汉(韩福利饰)和小坡(刘凌志饰)听说商会上有两只会说话的牡马,禁不住诱惑了但归归,牡马被人偷走,特务队长张三(贾康熙饰)认为是李九所为,岗村(矢野浩二)饰)让他迅速查个水落石出。
火车上,李九与特务们交锋,张三等人被打的落花流水。李九把牡马拿给了心爱的姑娘紫玉,原来牡马是紫玉的师傅所养,一只叫紫玉,一只叫红杏。刘洪(赵恒煊)
根据王强(张立饰)的情报,大家成功了劫小鬼子的粉末车,极为振奋人心。