游击队员进山了，张司令对队员们进行了亲切的指挥，大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子(武藤美幸 饰)回到了山本身边，向他讲了在山里的见闻，山根本不信。冯大爷本来了，给蓝妮(王琦 饰)和芳林嫂(史兰芽)张司令拨了老六团的帮助，刘洪(赵恒煊饰)收复微山岛，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠再窜。
六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九干涉于面子考虑一下，尾(刘景范)饰）让高敬斋除掉李九，高敬斋下不了手，松尾危言李九每天都会除掉他，高敬斋一惊。