微山岛被占领的时候，尹华区长投降变。冯大爷给高敬叛斋剃头，被张彪(褚峰饰)抓住，暴尸示众，警告大家这就是通共的下场。为了完成上级指示的任务，刘洪(赵恒煊) ）先到陈庄队伍把安顿下来，然而大家所到之处，百姓一听是游击队都把大门紧锁，老百姓都被“假游击队”吓怕了，刘洪再决定去李庄看看情况，结果导致了鬼子的埋伏，幸好一个老乡接着搭救才得已到达。
日军和伪军部署被严密，游击队几乎上了逼路，刘洪决定冒险会绝高敬斋。