老民众紧急呼吁，日军在湖上欲登陆，受到游击队的阻击，小林(张楠 饰)咬牙切齿的要不一切惜代价，天黑以前必须拿下微山岛。敌人强行登陆，刘洪(赵恒煊 饰)等人已没有退路，紧急关头，王强(张立)顿生一计，找出了曾经劫布车劫下的鬼子的军服，假装成鬼子兵，成功全部俘虏。
数百人的游击队在几千日军的皮下逃走，着实让小林很恼火，美惠子（武藤美幸）饰）对山本一语道破“圣战”主席的实质，山本命她明天就回国。微山岛丢了，刘洪有些灰心，张司令的一句话，让大家又重新燃起平静的信心。