华年为避国民党哨卡走山路去苏区，遇到梁霞，梁霞将他介绍给了廖鲁元参谋长。文昭和婉儿送苏月芬(丁柳元饰)、英子(于越饰)和龙龙转移，遇到特务盯梢，陈子清(赵楚纶)陈子清把文昭带回家，文昭执不肯连陈家。第五次反围剿失败，中央红军开始了长征。
廖参谋长请天时和华年想办法回上海，重新建立上海的地下组织，打通上海的联系。华年化装成港商，求助一不知情的土货运来，二人顺利逃出贵阳。