一·二八战争爆发，蔡师长转向十九路军进行抵抗。林文登、华年、天时等动员群众从人力、物力支援前线战事，并发动庆总动员。梁先生和婉儿率群众代表前来慰问十九路军将士。郑达旻(王耀耀)日本人一方面在上海制造战争，另一边则在东北策划让溥仪登基。
全民抗日之时，郑达旻则培训特务，开始对上海的共产党进行围剿。