乔迪（戚迹 饰）在法租界物色的房子里建立了秘密情报站，电台安装成功。中央决定在上海召开第一次全国苏维埃代表大会，众人开始做会务准备工作。乔迪在一个固定的空中道传递中发现了大量情报。利用施密特朗的中国太太贪财的心理收买了她，破获了国民党南京司令部和下属各部的无线电通讯密码和工作电话。