文昭回到上海，碰巧遇到陈子清(赵楚纶饰)，陈助文昭关心了特务的缉捕。来参加全国苏维埃大会的各路与会代表陆续来到上海，郑达旻(王耀庆饰)责令增加兵力盘查。 邵忠良(张兴哲)
程人杰处抓到交通局局长，此人招来中共领导们的住址和卧底“夜鹰”。乔迪(戚迹饰)亲眼目睹到有人叛变，通知各方人员转移。