叶挺(高发 饰)偕八路军参谋长叶剑英(脱一然 饰)在南京谒见蒋介石(盖美叶挺汇报了新四军编制、完成预案、干部队伍建设等，蒋石也没有一条承诺，公然脱离间两党关系，使谈话无法进行下去。叶挺气愤之极提出辞职，蒋介石又软下来挽留，叶挺解决了指向陈诚和应钦的问题……