乌云密布，山河呜咽，云岭村里挤满了千军万马，到处是军民话其他场面。叶挺(高发 饰)急令部队出发，奋战在天黑前渡过青弋江，项英(杨涵斌淫雨纷飞，新四军部及皖南部队九千官兵在叶挺军长和项英政委率领下，高唱《国际歌》和《新四军军歌》，踏上南移征途。
天黑路滑，部队行进速度缓慢。半夜到达章家渡，浮桥被洪水冲毁，黑压的队伍囤积江边，一片混乱。20公里行程，走了14小时，次日下午才全部到达茂林……