周恩来(刘劲 饰)偕同叶挺(高发 饰)到达云岭。周恩来的任务是传达六中全会精神、与叶、项讨论制定新四军“向南巩固、向东作战、向北发展”的战略方针，并代表中央批评项英(杨涵斌)周恩来结束工作离开云岭，握别之际，叶挺在麻川河竹筏上留下合影，作为永久纪念。
叶挺在新四军参谋工作会议上发表《现代战争的性质特点与指挥》演讲，并在《抗敌》杂志正式发表，成为他留下的唯一一篇军事论着。同时主持编写了《新四军对敌作战说明书》……