刘邓利用樱花季，对日军训练展开政治攻势。日军挺身队刺探129师部和总部的位置。1942年3月邓小平(杨俊勇饰)到太岳、中条地区部署、检查工作。冈村宁次指挥日军5余万人对冀中抗日根据地进行梳篦式大扫荡。刘伯承(张再新)
汪荣华、卓琳(向秋卓玛饰)随部队转移，把孩子寄养在老乡家里。山口秀丽子(贾媛媛饰)告诉江君玉(罗忆楠饰)八路军很危险。左权决定总部迅速转移。