石友三见形势不妙，命弟弟石友信秘密给日本人带去人生投降信129师耿富贵埋伏在石友信的必经之路上，终于截获石友三投靠日军的信，但在与日军搏斗的时候摔下山沟。江君玉(罗楠忆)得知耿富贵牺牲的消息悲痛万分，不久后她被调到学院分社工作。
濒临死亡一息的耿富贵被一个放羊的老汉救起。129师决定召开一次运动会，调理一下部队精神，同时请文工团，顺便给陈赓(李晓枫饰)介绍个同学。陈赓与美丽大方的傅相，识二人一见钟情。蒋介石(马晓伟)饰）得知石友三投靠日军的消息，手谕命高树勋处决石友三。