木兰促成士兵冲向金蚕子（吕良伟饰），以一敌十，金蚕子正在奋力抵挡。突然，可汗王庭惊闻消息，多伦夺回了政权，柔然军心大乱，一溃千里。在多伦与木兰的反击夹击下，金蚕子彻底大败，自杀于军前。边境，多伦与拓跋焘(郭军)
多伦欲带木兰回可汗王庭，而木兰必须随拓跋焘回平城，相互分离。拓跋焘封赏木兰，木兰坚决反抗，辞官回乡。木兰归荣归要故里，五凤谷轰动。邻近的锦秀山庄，已经建起。花弧(姚安濂饰)白发苍苍，八倍蚕(刘德凯)饰）已经终老。 其中天，风和日丽，木兰当户而织，多伦骑着一匹匹骏马，出现在巷口……