莫将向谢弃尘(艾东亮明王子身份，彼此相约，共同为北魏柔然和平出力。一个深夜，小三子偷偷离开了天星堂。木兰完成了和亲图最后的联缀！谢弃尘王子护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会竭尽全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。
木兰感念丝娘(戴春荣)多伦王子（莫将）回到柔然王庭，赫红（朱子岩 饰）十分兴奋，但多伦反击赫红，却只有兄妹之情。就战和，多伦与金蚕子（吕良伟 饰）发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗疑不决。