魏国废太子拓跋焘(郭军饰)分庭抗礼，如能引起魏国内乱，自然不战而胜。老可汗大喜同意。茯苓(王鸥) 饰）见到小三子，大惊，怒斥，小三子是杀人凶手！乱臣贼子！金蚕子连忙上前圆场。
拓跋绍离开之后，茯苓请求老可汗杀了拓跋绍为自己的亲人报仇，但老可认为拓跋绍为自己的亲人报仇。目前还有利用价值。金蚕子告诉拓跋绍，公主最初是他人假扮魏军士兵袭击派西海，劫走和亲图，但拓跋绍却突然看穿，金蚕子后面的更大野心。
双方达成盟约。