魏军大营，多伦混在马俘群中，从旁经过的木兰认出了他。多伦要木兰随自己远走高飞，但木兰却认为自己已经是一名士兵，不打败侵略者，准备回家。双方相持不下。多伦发誓一定要在战场上击败木兰，他要证明，木兰错了，木兰不可能是一名士兵。
木兰让柱子(彭博社送多伦。柔然王宫，老可汗痛斥多伦轻敌，吴提（何建泽 饰）也做好一切准备掌接将印。但多伦却提出了新的作战计划，老可汗十分兴奋，再给多伦一次机会！吴提十丧气，金蚕子（吕良伟 饰）重新挑拨，吴提对多伦的尼泊尔恨演变成了仇恨。