导师苏风逃回柔然军营，集合全军，下令凡是见到与木兰身型相仿的吕国兵，有箭不射，有刀不砍。军营里发生的这一切，副将大那都一一密告给了千里之外的金蚕子(良伟)木兰与小三子叙旧，彼此亮明身份，小三子承诺为木兰保密。
柔王宫，金蚕子向老可汗报告，多伦在前线荒淫无道，无建树。老可汗限期多伦，战事必须加速取得进展。多伦无奈领命。吴提(何建泽 饰)对赫红(朱子岩)十分倾慕，赫红却不给吴提机会，吴提对多伦添添反对恨。军营中，木兰以自己的友善和性格，与大力王、书生、小布头等人结为朋友，街区主尉迟恭(苏茂) ”