贺云翔俱乐部因小语失踪而怒斥司徒。凌小语和江雨蝶没有发现片冈聪。小语拒绝了云翔的求婚，质问云翔在做什么，警告他不要做汉奸。夜总会跳舞的人群中就多了一张新面孔，此人的公开身份是中国移植，实际上是日本军部宪少佐结成京。
江雨蝶偷了他的钱包。夜逃来一一个小伙子姜生，后面的日本浪人追杀过来。司徒俊拦住浪人并与他们厮打起来。苏雪将姜生收留，苏雪的丫头阿兰对姜生暗生情愫。江雨蝶偷到的钱包，发现里面有一张照片，结成京原来是自己的哥哥。
激怒抗日组织成员最近，马恩铭露的人头被挂在了深夜的门口。