日本驻军指挥部内，伊藤参谋长对三岛平八训话，并将山野平夫调到“影机关”，协助三岛平八调查。小语和雨蝶来到警局欲劫走片冈聪去换结成京。片冈聪大喊大叫，金子仰将他杀死。司徒俊在家中研究怀表的秘密，却发现窗外有人监视。
晚上，“金凤凰”夜总会歌舞升平，三岛得知三野平夫的情报。