安娜(贾青饰)在东莞的格子铺迎接人为纵火，黑仔要安娜去香港找姑妈暂避。麦剑锋(叶项明)饰）运来的抗日物资数量与黄会长信中描述的不一致，麦剑锋掉进了猫哥和黑仔等人设下好的陷阱，人赃俱获。麦剑锋和黑仔决裂，黑仔忍痛将麦剑锋放走。日军即将进攻香港，黑仔被派到香港执行任务。
在刘嘉妹那儿，黑仔得到了安娜的行踪。