毛泽东(许铂岑 饰)同王稼祥谈农村包围城市、武装夺取政权的革命道路。为创造首战王金钰部的战机，毛朱率部“钻牛角尖”，穿越秘密两敌之间25公里的空隙。1931年5月，毛指挥朱红军由西向东横扫七百余里，连续打五个大胜仗，歼敌三万余人，缴获武器两万余件和大量物资，痛快淋漓地打破了国民党军的第二次围剿。
周恩来(刘劲饰)调整部署，情报战线三杰胡底、钱壮飞、李克农去苏区，陈赓(刘岳饰)(刘岳) ）去天津，潘汉年（林毅杰 饰）在上海。