蒋介石(马晓伟饰)部署“会剿”军第一、五路追堵朱毛红军，第二、三、四路围攻井冈山。毛泽东(许铂岑饰)、朱德(赵凯凯饰）率红军主力初到赣南，屡次堕栏险境。进入大余城，遭追剿军李文彬部猛攻。红军仓促应战，打惨烈。在项山西南村又遭敌人偷袭。
在闽粤赣边界的罗福嶂，毛泽东报纸看到蒋桂战一触从即发，预见我军否极泰来的时候就要到了。