蒋介石(马晓伟饰)完成“稳扎稳打，步步为营”的战略计划，启动第二次围剿。针对敌军阵势。毛泽东(许铂岑)顾顺章在武汉遇难变。钱壮飞用徐恩曾的密码译出顾顺章叛变后武汉发给徐恩曾的6份电报，即派刘杞夫到上海报告周恩来（刘劲饰）。