1930年5月，中原战争爆发。周恩来(刘劲饰)到莫斯科汇报工作，李立三支援左倾冒险政策，指示红军“夺取城市”。毛泽东(许铂岑饰)、朱德(赵凯饰)奉命进攻南昌、九江，从实际行动出发，不仅避免了损失，而且红一军团发展，并支援红三军团，红一、红三军团合编为红两军。