日军陷入八路军的包围，八路军趁势立即秋收。总部驻骑狮子组织一项艰巨的任务，保卫队伍干部冀中抗日根据工作，途经几处日军攻占区。赵六(张兴哲 饰)使出浑身解数，成功被抓妇女救出。当松尾发现自己正和三岔堡的日军交战时，赵六人已经安全巨援了。
阎五(刘子赫 饰)饰）遭遇上了关县有名的流氓秃二。皮二请求加入皇协队。