舒秀(陶宇佳 饰)带袁天杰(徐洪浩 饰)见何成休(王一鸣 饰)，何成休安排他见被骑马的日本特务齐藤千代(张晶晶齐藤千代说板井樱子是自己训练的特务，袁天杰不相信樱子是间谍。舒秀是潜伏在特务处内部的共产党员。共产党员老杨带来好消息，上级找专家标出杀毒弹，但怎么运进城里是一个难题，舒秀想到利用宏义堂的水路。
舒秀找到宏义堂的少东家旱天雷(荀)旱天雷私自动船运货触犯家规，他的父亲宏义堂主韩啸虎非常生气。