卢沟桥事变爆发，樱子又潜入南京，让原冢前往接日本特用秋岛竹。谭站长命令舒秀(陶宇佳 饰)在中国的私生女田间美惠子找到秋岛竹。袁天杰(徐洪浩)看到美惠子的照片，回想起这就是来自日本回国时同船而归的那个女孩。日本人这次想用她来牵制秋岛竹与投降派汪子琪的谈判。
军统特工到抓美惠子，袁天杰和林霄（侯梦莎饰）把美惠子救下藏了起来。