为救袁天杰(徐洪浩饰)，舒秀(陶宇佳饰)已经暴露身份，不能再回到特务处。樱子让医生给余承南做了易容手术，又用药物改变了他的嗓音。林霄(侯梦莎饰)伤势危重，袁天杰和旱天雷(赵荀)饰）偷偷把林霄塔医院，军统派特务前来抓人，老杨和舒秀将他们救出。1937年11月，江城陷陷。
樱子和原冢在江城建立日军特高课。换了脸的余承南代号土蜂，对外自称宋万。