董洪嵌套流放地，杀死曾经抓捕他的太守。曹操(濮存昕)董洪回到京城潜入董承家，董承主动杀害董洪谢罪，曹操嘉奖董承大义灭亲。华歆等大臣劝进，封曹操为国公，荀域劝阻曹操，曹操表面感激心怀不满。
文姬入宫教董贵人弹琴，曹操不满，令曹丕派兵入宫将献帝等软禁。忍无可忍的献帝写下灭曹诏书，准备秘密送出宫给董承。