魏德民(濮存昕饰）以三合书店作为基地传播革命的道理。虎子带兵发现军心不稳，时常有逃兵。周和光的特工盯住了天饭庄，天好骗设计了监视魏德民的便衣，成功掩护魏德民的地下。工作周和光告诉天月魏德民表现本分，此时的天月已经一副法官官的样子，军统要求在保卫的成员中抓出共产党。
裘春海在狱中不断的写材料希望能获得出狱的机会。王家大院众人议论学生的爱国游行。三合书店魏德民指挥游行示威。周和光请魏德民和天好读，高兴得表示魏德民已经没有怀疑了，反复劝魏德民应为国民党做事，魏德民婉言拒绝。
天月想撮合魏德民和天好。