燕双鹰(张子健 饰)（张子健 饰）和沈七七(胡晓光 饰)（胡晓光 饰）缠斗，沉七七在理惠（竹蒋青 饰）帮忙下非但没能杀死燕双鹰反而让他跑了，不能因此向长官交代。燕双鹰在老伙计的墓前发现步鹰(马精武 饰)（马精武）饰）的怀表，为查找叛徒他独自来到地下党除奸队，得知联络人喜鹊是叛徒，地下党除奸队的人得知燕双鹰是燕彪的儿子知道大吃一惊，在对方身份和底细后他大家商量着重建游击三组。
夜间燕双鹰被喜鹊抓住，喜鹊外出劳动日军解除，还没来得及δ问就被他逃脱了，喜鹊见到燕双鹰没死大吃一惊。