大刀步鹰(马精武 饰)（马精武 饰）救下燕双鹰(张子健 饰)（张子健 饰）饰），一心想要报仇，步鹰拜让他为师。日本人得到了步鹰的消息，准备去抓捕。步鹰给燕双鹰治好病，并逃出日本人抓捕。燕双鹰一直想要报仇，但步鹰通过给他讲道理，让他明白了，一定要安静下来，寻找机会，才能报仇成功，否则只能是送死。
步鹰的组织有一个暗杀日本长官的计划，燕双鹰是一颗重要的棋子。计划开始执行，燕双鹰却在屋子中与同样蒙面赶来的理惠其中蒋竹青饰）相遇，彼此动起手来。