到南洋后，江流(朱亚文 饰)、周鲁(刘向京 饰)寻找同盟堂，并答应赵福(赵小锐 饰)一找到孙中山即刻告之。魏国(恺 饰)的蒋老师许昌(张喜前)饰）从檀香山赶来，告诉他孙中山和同盟会重要人物分布各地赶来参加一个重要的秘密会议，但朝廷的两个杀手也从广州追至南洋。江流、周鲁被等候已久的方兰等人插入麻袋。
魏国审问江流笑、周鲁，在啼皆非的审讯中，福、贾安浮出赵水面。魏国决计引蛇出洞，贴出招聘看守的告示。赵福、贾安果然上当，前来应聘。