三年后，时势萧条，饿殍遍地，少数民族难民沿街乞讨，王茂才也行却将就木。共和成，但袁世凯控制下的民国政府肆意践踏民权、法制。宋教仁遇刺，许昌(张喜前饰)也沦为袁世凯的幕僚，魏国(蒋恺饰)深感革命理想与现实矛盾。周鲁(刘向京饰)和邓玉秀(王悠)饰）转动转到徐州战场，为南方革命军有效攻打北洋军。
邓玉秀不顾生死地射击敌人，让周鲁非常心疼。