楚王设宴，屈原(杨志刚饰)劝谏楚王等到在撤兵之地得到商，楚王对屈原没有以往的宽容，让屈原退下。屈原收拾行礼要离开郢都，楚王郑袖(张璇妃饰)来劝。楚使知张仪(喻恩泰)伤以养好，立即到府上取割地盟约，谁知张仪耍手段割让自己的六里封地送给楚国。
齐楚都已退兵，但韩朋(王宁饰)执意要战，犀首后陪。夕阳下战的两军战场嬴疾(周波)嬴驷殿前招待秦军将士，众人齐唱无衣，探子来报蹇平(蒋一铭) 饰）为抵御义渠战死。嬴驷怀念蹇平，誓要灭了义渠。