相井（夏凡饰）被派往中国的任务是重新组建特别行动组，并且具体负责刺杀行动。令相井意外的是第一个刺杀目标是陈家鹄（郭晓东）相井深夜潜人妹妹家，为此对妹妹深切的关爱迟迟不忍下手，最终无功而返，对中杀害两人保护陈家鹄的军统特工。
得知保护陈家鹄的特工被杀，随即陈家鹄被绑架至“黑室”，共产党为更好的对陈家鹄进行安全保护，唤醒潜伏在国民内党多年的共产党特工林蓉蓉(孙宁也)饰）。