杜先生(冯恩鹤饰)传达上级命令，要求加强对汪精卫的保护，封锁消息，待其公开投敌才做打算。对于这样的处理方式，陆从骏(胡军饰)难以理解，但无奈只能接受。陈家鹄(郭晓东饰)从骏处得知国民政府对汪精卫叛逃的处理方案心灰意冷，萌生从意。在那里确认秦海云（王彤 饰）曾经在周公馆出现过，随即向杜先生告发了任务。