陆从骏(胡军 饰)和杜先生(冯恩鹤 饰)得知陈家鹄(郭晓东)然而，由于陈家鹄的重要性以及他有日本妻子，陆从骏决定不急于招陈家鹄进“黑室”。陆从骏安排与陈家鹄茶楼相见并试探。陈家鹄从茶楼离开遭遇日本特工刺杀，并途中一名共产党人为保护陈家鹄被杀。
惠子(尹媗)日本人的身份扰乱了陈家人的正常生活，无奈，陈家鹄决定带惠子从家里搬走。此时，惠子的哥哥相井（夏凡饰）也作为军人被派往中国。