孟哲受尽严十二打，渡边以孟哲的家人相威胁终使他屈服，她向斋藤(李卓霖 饰)汇报计划利用孟哲混入新四军内部。新四军粮食缺紧，谭俊(乔鹏樾 饰)率兵设伏一举歼灭鬼子的运粮。孟哲带着化名秋小秋的渡边混入新四军内部，谭俊将小派到田敏(朱杰)饰）实现了民运工作，而孟哲是田敏的大学同学。
鬼子突然向新四军阵地发起进攻，谭俊派人在鬼子队进攻沿途设置下陷阱并埋伏从而消灭敌人。